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欧洲海上风电企业有望转战大西洋彼岸

时间:2016-10-31 16:30:51   来源:百方网   添加人:admin

  由于欧洲国家将在政策上给予海上风电产业何种支持目前尚不明朗,导致数十亿欧元的资本不得不寻求新的投资地。在这种情况下,渴望获得高收益率的投资者正在将目光转向大西洋彼岸的美国。

  之所以选择美国, 是因为位于该国东海岸的3 个州——马萨诸塞州、新泽西州以及纽约州正在拍卖数十万英亩海域的租赁权,用于建设海上风电场,这引起了欧洲企业的强烈兴趣。

  欧洲一直在引领全球海上风电产业(可再生能源中成本最高的一种)的发展,但处于财政困难中的政府都不愿意为2020 年后仍然需要依赖补贴的海上风电产业在政策上提供支持。将足足有200m 高的机组吊装在水深50m、离风暴区仅数英里的海域,成本十分高昂。虽然规划和建设新的风电场需要数年,但是欧洲国家希望不再向开发商提供补贴,以此推动成本的下降。

  尽管存在成本高、开发难度大等问题,但美国的一些州还是在积极开发当地丰富的清洁能源。持续扩大的美国海上风电产业有望成为包括东能源、德国的西门子以及丹麦的Vestas 等投资者和设备制造商的一个新市场。

  海上风电场的投资额通常都在10 亿欧元以上,与陆上风电场相比,项目单体规模更大,风速条件更好,并且较少招致环保抗争。据专门帮助可再生能源项目进行融资的机构Green Giraffe 测算,海上风电项目可为承担了融资初始风险的所有者带来略高于10% 的投资回报率。

  许多企业已经将目光转向了美国市场,GreenGiraffe 的负责人尤度˙ 施耐德表示。该机构曾帮助全球超过35 个海上风电场进行了融资,其中就包括美国的第一个海上风电场——位于罗德岛附近海域的布洛克岛海上风电场。

  欧洲走在了前列

  由于在技术和产业链管理上建立起了全球优势,自2010 年起,欧洲海上风电产业已经吸引了600 亿欧元的资金,装机容量也提升至11.5GW,占据全球90% 以上的份额。

  此外,包括装机规模庞大的Hornsea 项目(位于英格兰北部海域)在内,到2020 年,欧洲海上风电的装机容量还将增加12GW。但目前尚不清楚2020 年之后政策对产业的支持力度如何,这已经打击到了投资者的积极性。虽然今年上半年,欧洲海上风电产业获得的投资额达到创纪录的140 亿欧元,但产业组织WindEurope 预计,到2017 年6 月,这一数字将降至52 亿欧元。

  目前,欧洲海上风电的投资主体正在将业务不断扩大到欧洲之外。今年8 月,丹麦的哥本哈根基础设施伙伴(CIP)公司就获得了马萨诸塞州南部一块面积为675 km2的海域的租赁权,这里将建设一个400MW 的海上风电场。

  在欧洲,CIP 在多个可再生能源项目中持有股份,包括位于英国的一些生物质电厂和风电资产、一个将位于北海的海上风电场与陆上进行连接的逆变站、以及位于苏格兰和德国海域的一些海上风电项目。

  企业寻找欧洲之外的市场增长点是很正常的,我认为美国东部沿海地区就是一个值得关注的新兴市场。这里有很高的人口密度,风速也很好,这些对于开发海上风电项目是至关重要的。CIP 的资深合伙人克里斯蒂娜˙ 索伦森表示。她补充说,10 月份,马萨诸塞州将通过一项能源法案,这也为投资者进入这个市场提供了契机。根据法案的安排,到2027 年,公用事业公司有望开发总规模达到1.6GW 的海上风电项目,这是迄今为止美国各州政府向业内推出的最大规模的开发计划。

  马萨诸塞州的海上风能资源可开发储量超过5GW。东能源的风电事业首席战略官马丁˙ 纽伯特表示。这家公司建设的海上风电场规模占到了全球的1/4 以上,并且于今年在美国的新泽西州获得了一个容量为1GW 的租赁合同。

  今年下半年,纽约州将组织一轮招标,拍卖700MW海上风电项目的租赁权,但东能源目前仍对是否要参与竞标犹豫不决。这次招标已经引起了不少投资者的关注,包括法国的公用事业公司EDF。

  就地生产

  业内认为,要将海上风电的成本从125 欧元/MWh左右的价位进一步推低,必须保持稳定的开发规模。目前还不清楚欧洲海上风电的年开发规模能否维持在4—7GW,业内认为,只有保持这个规模,才能到2025 年将平均成本降至80 欧元/ MWh 以下。这样,海上风电将可以与包括煤在内的传统能源进行竞争。

  最近由东能源和Vattenfall 公司在荷兰和丹麦赢得投标时提出的报价(分别为72.7 欧元/MWh 和60 欧元/MWh)表明,海上风电产业是有可能将成本降到这一水平的。但是这两家公司中标项目的施工建设条件较为特殊,并且报价中也不包括高昂的输电成本。

  从包括全球最大的两个海上风电市场——英国和德国在内的各国情况来看,欧洲海上风电在未来10 年的年均开发规模只有2GW 左右。

  在UBS 领导欧洲公用事业研究的萨姆˙ 阿里表示,从中期来看,美国海上风电市场可以贡献出1GW—2GW的开发规模,企业无疑将会从中受益。在第一阶段,我们期待东能源等企业能够在其中扮演推动行业发展的角色,毕竟我们无法指望美国海上风电产业从零开始来重塑工业链。

  西门子和MHI Vestas(由日本三菱重工和Vestas 共同成立的合资企业)也将从中受益,这两家企业合计持有全球海上风电机组市场的80%以上份额。作为行业领头羊,西门子目前拥有超过7GW 的已吊装海上风电装机容量。该公司在一封邮件中表示,他们希望这些大规模的项目在未来10 年内能够落地,并已经为此做好了准备。

  这里其实大有玄机,涉及到成本的问题。

  由于大部分制造环节都在欧洲进行的,Vestas、西门子和GE 还需要沿着美国的东海岸建立起海上风电机组的生产线。麦格理集团分析师古佩特˙ 古杰拉尔表示,虽然他们在陆上风电项目中有抢眼的表现,但是海上风电机组体型更大,更加难以运输。我并不认为他们会通过船舶来跨大西洋运输叶片。